afp和cfp区别(afp和cfp区别是什么考试)

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1. 市场认可度方面;AFP是作为理财师的初级标准 , 由中国金融理财师标准委员会组织进行资格认证 , 银行业的理财部门比较认可此证书 , 如果想做银行的理财业务 , AFP是最基础的证书。CFP是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。目前中国已经成立了金融理财师标准委员会 , 把CFP相关考试和标准引入到中国 , 它采用两级认证制度 , 即金融理财师AFP和国际金融理财师CFP , 更切合中国本土特色。

2. 考核内容方面;AFP资格认证培训为CFP资格认证培训的第一阶段 , 课程为金融理财原理 , 共计108学时。资格考试内容包括金融理财基础. 投资规划. 个人风险管理与保险规划. 员工福利与退休计划. 个人税务与遗产规划等。CFP认证包括培训. 专业考试. 职业道德考核等几个步骤。其中 , 专业考试包括理财规划概论. 投资计划. 保险计划. 税收计划. 退休计划与职工福利. 高级理财规划6个模块。达到国际CFP组织所规定的教育(Education). 考试(Examination). 从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(“4E" 标准) , 并取得资格认证。

3. 培养目标方面;AFP金融理财师 , 必须能够正确分析和评估客户的财务状况 , 并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力 , 为客户量身定做一份合理的理财方案。CFP国际金融理财师 , 必须掌握金融理财基本知识和实务操作技能 , 把握国家经济金融政策动态 , 熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理 , 能够运用现代金融工具 , 为个人提供金融投资及理财服务。

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